Azul Havayolu Şirketi, Tahvil Sahipleriyle Finansman Anlaşması İmzaladı

Brezilyalı Havayolu Şirketi Azul’dan Önemli Finansman Anlaşması

Brezilyalı havayolu firması Azul, tahvil sahipleriyle gerçekleştirilen başarılı bir müzakere sonucunda ek finansman sağlamayı başardı. Şirket, bugün yaptığı basın açıklamasında, bu adımın borç durumu hakkında piyasalardaki endişeleri hafifletmesini umduğunu belirtti.

Azul, Brezilya’nın havacılık sektöründe LATAM ve Gol gibi büyük rakipleriyle birlikte önemli bir oyuncu konumundadır. COVID-19 pandemisi sırasında, diğer bazı havayolu şirketleri iflas riskiyle karşı karşıya kalırken, Azul’un bu süreçte ayakta kalmayı başardığı dikkat çekici bir başarıdır.

Şirketin yeni aldığı sermaye, uçak kiralama şirketleriyle yapılan son anlaşmaların bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. Azul, kiralama şirketlerine şirkette yaklaşık %20’lik bir hisse vermek karşılığında 550 milyon dolara yakın borcunu iptal etmeyi kabul etti. Bu hisse anlaşmasının, analistler tarafından Azul’un nakit rezervlerini güçlendirmek için kritik bir adım olarak değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Bir menkul kıymetler bildirimi doğrultusunda, Azul bu hafta 150 milyon dolar ve yıl sonuna kadar ek olarak 250 milyon dolar almayı planlıyor. Bu toplam 400 milyon dolarlık yeni borç, havayolunun hedeflediği finansman miktarıyla uyumlu bir şekilde ilerliyor. Ayrıca, tahvil sahipleriyle yapılan anlaşma, 100 milyon dolara kadar ek finansman ve 800 milyon dolara kadar değerlenebilecek bir borç-hisse takası içerebilecek şekilde genişletilebilir. Bu durum, Azul’un yıllık yaklaşık 100 milyon dolar tasarruf ederek nakit akışını artırma yeteneğine bağlı olacaktır.

Azul’un CEO’su John Rodgerson, şirketin bu anlaşma sayesinde borç oranını hızla düşürme kabiliyetine güvendiğini vurguladı. Rodgerson, “Bu, Azul’un hızlı bir şekilde borç oranını azaltmasını mümkün kılacak,” dedi.

Maliyet düşürme önlemlerinin, kiralama şirketleri ve Embraer, Airbus, GE ve RTX’in bir bölümü olan Pratt & Whitney gibi ekipman üreticileriyle yapılacak görüşmeleri içerebileceği belirtildi. Rodgerson, mevcut hisselerin seyrelteceğini kabul etmekle birlikte, daha güçlü bir şirkette pay sahibi olmanın avantajlarını öne çıkararak endişeleri önemsemediğini ifade etti. “Elbette bir seyreltme söz konusu olacak, ancak bu, çok daha güçlü bir şirketin seyreltmesi olacak. Daha büyük bir pastanın küçük bir dilimini almak her zaman daha iyidir,” diye ifade etti.

Ek olarak, Azul, önümüzdeki 18 ay içerisinde kiralama şirketlerine ve ekipman üreticilerine olan yükümlülüklerini azaltarak nakit akışını 150 milyon dolar iyileştirmek için taahhütte bulundu. Bu açıklama, geçen hafta Azul’un mevcut tahvil sahipleri ve Jefferies gibi çeşitli kredi verenlerle 400 milyon dolarlık yeni sermaye toplama görüşmeleri yaptığına dair çıkan haberlerin ardından geldi. Bu görüşmeler, nihayetinde bugün duyurulan anlaşmayla sonuçlanmış oldu.

Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur. Bu makale, yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze göz atabilirsiniz.