ABD’de İstihdam Verileri ve FED Beklentileri

Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan güçlü istihdam verileri, piyasalardaki faiz indirim beklentilerini etkiledi. FED yetkililerinin açıklamaları dikkatle izlenirken, Minneapolis FED Başkanı Neel Kashkari, risk dengesinin yüksek enflasyonla birlikte artan işsizlik yönünde kaydığını belirtti. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, FED’in kasım ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığını yüzde 87 olarak öngörüyor, 50 baz puanlık bir faiz indirimine ilişkin beklentiler ise tamamen sona erdi.

Bu gelişmelerle birlikte, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi, ağustos ayından bu yana ilk kez yüzde 4 seviyesinin üzerine çıktı. Dolar endeksi ise yeni işlem gününde 102,4 seviyelerinde hareket ediyor.

Hisse Senedi Piyasası ve Altın

Google hisseleri değer kaybetti. Altının ons fiyatı, dünü yüzde 0,4 değer kaybıyla kapatırken, şu anki işlem fiyatı 2.643 dolar civarında. Brent petrolün varil fiyatı, dün 3,8 dolarlık bir artışla 80,8 dolara yükselmesinin ardından, bugün yüzde 1,7 düşüşle 79,5 dolara geriledi.

New York Borsası’nda ise dün Dow Jones endeksi yüzde 0,94, S&P 500 endeksi yüzde 0,96, ve Nasdaq endeksi yüzde 1,17 değer kaybetti. ABD’deki endeks vadeli kontratlar ise güne karışık bir seyirle başladı. Kurumsal alanda, Google’ın hisseleri, ABD’de bir federal yargıcın, Google’ın Android kullanıcılarına uygulamaları indirmek ve uygulama içi ödemeler için daha fazla seçenek sunmasını zorunlu kılmasının ardından yüzde 2,5 değer kaybetti.

Analistler, bu hafta bilanço sezonunun başlayacağını belirterek, ABD’nin büyük bankalarından JPMorgan Chase ve Wells Fargo’nun yanı sıra BlackRock, PepsiCo, DeltaAir ve Domino’s Pizza gibi şirketlerin finansal sonuçlarının yakından takip edileceğini ifade etti.

Avrupa Piyasaları

Avrupa’da dün Almanya hariç pozitif bir seyir izlendi. Avrupa’da açıklanan veriler, bölgedeki ekonomik aktiviteye dair endişelerin devam ettiğini gösteriyor. Euro Bölgesi’nde eylül ayında eksi 15,4 puanda olan Genel Yatırımcı Güven Endeksi bu ay eksi 13,8 puana geriledi. Alman otomotiv endüstrisinin satışları, yılın ilk yarısında yıllık yüzde 4,7’lik bir düşüşle 269,5 milyar Euro’ya indi. Euro Bölgesi’nde perakende satışlar ise ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 0,8 artış gösterdi. Almanya’da fabrika siparişleri ise ağustosta yüzde 5,8 düştü.

Enflasyonist baskıların, politika yapıcıların beklediğinden daha hızlı azalmasıyla, bu ay Avrupa Merkez Bankası’nın 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Bu gelişmeler ışığında, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, İtalya’da FTSE MIB endeksi yüzde 0,66, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,46, İngiltere’de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,28 yükseldi. Avrupa’daki endeks vadeli kontratlar da güne karışık bir seyirle başladı.

Asya Pazarında Hayal Kırıklığı

Asya’da yatırımcılar hayal kırıklığı yaşıyor. Çinli yetkililerin gerçekleştirdiği ekonomik brifing, yatırımcıları tatmin etmedi ve satış ağırlıklı bir seyir hakim oldu. Önceden açıklanan teşviklerin ardından, yetkililerin gerçekleştirdiği bu brifing yetersiz bulundu. Çinli yetkililer, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu’nun brifinginde, bu yıl ekonomik hedeflere ulaşacaklarından emin olduklarını belirterek, büyümeye daha fazla destek vereceklerini ifade ettiler ancak daha fazla teşvik açıklamadılar.

Yetkililer, büyük projeleri desteklemek ve stratejik alanlara 100 milyar yuan (14 milyar dolar) yatırım yapılmasını amaçlayarak, ultra uzun vadeli devlet tahvilleri ihraç etmeye devam edeceklerini aktardı. Açılışta yüzde 11 yükselen Çin’de Şanghay bileşik endeksi, yetkililerden gelen açıklamaların beklentileri karşılayamaması sonucu kazançlarının bir kısmını geri verdi. Japonya’da ise ağustos ayına ilişkin hane halkı harcamaları yıllık bazda yüzde 1,9 azaldı. Kapanışa yakın, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 3,4 yükselirken, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 7,3 geriledi.

BIST 100 Endeksi

BIST 100 endeksi dünü yüzde 0,85 değer kaybederek kapattı. Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 değer kaybederek 9.031,64 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün yüzde 0,01 artışla 34,2639’dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen üzerinde 34,2690’dan işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin geçeceğini, yurt dışında ise ABD’de dış ticaret dengesinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.850 ve 8.700 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu vurguladı.