ABD Ekonomisinde Gözler Makroekonomik Verilerde

ABD’de açıklanacak makroekonomik verilerin dikkatle izleneceği belirtiliyor. Analistler, Fed’in gevşeme hızının, güçlü ekonomik aktivite nedeniyle önümüzdeki dönemde değişebileceğini ifade ediyorlar. Ülkede açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Ekim ile biten haftada 227 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında bir sonuç verdi. Analistler, iş gücü piyasasının hala dayanıklılığını koruduğunu vurgulayarak, işsizlik maaşı başvurularındaki bu azalışın, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecekteki toplantılarında agresif faiz indirimleri yapmaktan kaçınacağı beklentilerini güçlendirdiğini belirtiyorlar.

Hammack’tan Enflasyon Açıklamaları

Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyon baskılarının azalmasına rağmen, henüz istenen seviyeye ulaşılmadığını belirtti. Son aylarda enflasyon verilerinde görülen iyileşmeye rağmen, Hammack, fiyat baskılarını azaltma konusunda kaydedilen ilerlemenin yeterli olmadığını ifade etti.

Kurumsal Bilanço Açıklamaları Devam Ediyor

Kurumsal tarafta, üçüncü çeyrek bilançosunu açıklayan Tesla, üretim ve teslimatlarının yanı sıra kâr ve gelirlerinde de artış bildirdi. Şirketin CEO’su Elon Musk, gelecek yıl araç satışlarında yüzde 30’a kadar bir artış öngördüklerini açıkladı. Tesla’nın hisseleri, dün yaklaşık yüzde 22 artış göstererek 2013’ten bu yana en yüksek günlük kazancını elde etti. Öte yandan, geliri piyasa beklentilerinin altında kalan Amerikan teknoloji şirketi IBM’in hisse fiyatı ise yüzde 6’dan fazla bir düşüş yaşadı. Ayrıca, Boeing çalışanları, dört yıl içinde maaşlarına yapılacak yüzde 35’lik zam teklifini reddederek greve devam etme kararı aldı ve bu durum şirketin hisselerinde yüzde 1,2 değer kaybına yol açtı.

Faiz İndirim Tahminleri ve Piyasa Durumu

Piyasalardaki fiyatlamalarda, Fed’in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılıyor ve aralık ayında da faiz indirimi yapılacağına yönelik beklentiler güçlü bir şekilde sürüyor. Bankanın aralık ayında faiz indirimine gitme olasılığı ise yüzde 72 olarak fiyatlanıyor. Bu gelişmeler doğrultusunda, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi dün 3 baz puan düşüşle 4,21 seviyesinden kapanırken, şu anda yüzde 4,20 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi de dün yüzde 0,4 düşüşle 104,1 seviyesinden işlem görmeye başladı. Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,8 değer kazanarak 2.736 dolardan günü tamamladı; şu anda ise 2.726 dolardan işlem görmekte. Brent petrolün varil fiyatı ise dünkü kapanışın yüzde 0,1 altında 75,2 dolardan işlem görüyor. New York Borsası’nda, dün Dow Jones endeksi yüzde 0,33 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,21, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,76 değer kazandı. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif seyirle başladı.

Avrupa’da Resesyon Endişeleri

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir gözlemlenirken, açıklanan makroekonomik veriler resesyon endişelerini artırıyor. Dün açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi’nde eylülde 51,4 olan hizmet sektörü PMI, ekimde 51,2’ye düşerek son 8 ayın en düşük seviyesini gördü. Ekimde Euro Bölgesi bileşik PMI 49,7, imalat sanayi PMI ise 45,9 oldu. Almanya’da imalat sanayi PMI ekim ayında 40,6’dan 42,6 puana yükselmesine rağmen zayıf kalmaya devam etti. Ülkede hizmet sektörü PMI ise ekimde 50,6’dan 51,4 puana yükselerek son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Eylülde 47,5 puan olan bileşik PMI da, ekimde 48,4 puana yükseldi.

Kurumsal Gelişmeler ve ECB Açıklamaları

Kurumsal tarafta, Renault’nun modellerine olan talep artışı, şirketin üçüncü çeyrek bilançosuna olumlu yansıdı ve hisseleri yüzde 4,7 artışla günü kapattı. İngiliz bankası Barclays’ın üçüncü çeyrek bilançosu da beklentilerin üzerinde geldi ve şirketin hisseleri yüzde 4’ten fazla yükseldi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin açıklamaları dikkatle izlenirken, ECB Üyesi Martins Kazaks, önümüzdeki toplantılarda bir dizi seçeneğin değerlendirileceğini, bunlar arasında faiz oranlarının aynı seviyede tutulması ve daha büyük adımlarla indirim yapılmasının da yer aldığını ifade etti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ECB’nin aralık ayındaki toplantısında 25 baz puan faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor; 50 baz puan olasılığı da fiyatlamalara dahil olmuş durumda.

Asya’da Gözler Japonya’daki Seçimlerde

Asya piyasalarında yeni işlem gününde Japonya hariç pozitif bir seyir gözlemleniyor. Gözler, bu hafta sonu Japonya’da yapılacak genel seçimlere çevrildi. 27 Eylül’de parti içi seçimin ikinci turunda Liberal Demokrat Parti (LDP) liderliğine seçilen İşiba Şigeru, partisinin hakimiyetindeki mecliste 1 Ekim’de ülkenin 102. başbakanı olmuştu. Geçtiğimiz haftalarda yeni kabine, 27 Ekimde gerçekleştirilecek erken genel seçim için meclisi feshetme kararı aldı. Analistler, LDP’nin yeni başkanı İşiba Şigeru’nun ilk büyük siyasi sınavını vereceğini belirterek, Japonya’daki genel seçimler öncesinde ülkede risk iştahının azaldığını ifade ettiler. Japonya’da bugün açıklanan verilere göre, ekim ayına ilişkin Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 1,8 artış gösterdi ve beklentiler dahilinde gerçekleşti. Ağustos ayı öncü endeksi ise 106,9 olarak kaydedildi.

Çin Merkez Bankası’nın Kararları

Öte yandan, Çin Merkez Bankası’nın (PBoC), politika faizi niteliğindeki 1 yıl vadeli borçlanma faizinin (MLF) yüzde 2 seviyesinde sabit tutma kararı aldığı belirtildi. MLF, Çin bankalarının menkul varlıkları karşılığında Merkez Bankasından orta vadeli kredi almasına olanak tanıyor. Analistler, 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) indirime gidilmesine rağmen, MLF oranlarının sabit kalmasının bankalar üzerindeki baskıyı artırabileceğini düşünüyor. Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 düşerken, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,1, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 yükseldi.

Yurt İçinde Borsa İstanbul’un Durumu

Yurt içinde, dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,81 değer kazanarak 8.872,85 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,1 azalışla 34,2565’ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışa paralel 34,2900’dan işlem görüyor. Analistler, BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydediyorlar.